サービスのご案内

個別相談(オンライン/対面)

個別相談とは?

個別相談を受付けている内容は「株式投資」「生活設計」「サラリーマンや主婦の方、スモールビジネスの方にまつわる税金」です。

これまでの収入を維持できるかどうかもわからない時代です。支出を如何にコントロールしても限界があります。

今の時代に必要な力は、環境がどのように変化しても自分自身で稼いでいける能力です。

「収入の柱を相乗効果のある複数」持つことをお勧めしております。

1か所からの収入では頭打ちになりますので、常に複数の収入からの稼ぎを考えましょう。

このことはリスクヘッジでもあり、新たなビジネスの種蒔きになることさえあります。

お客様やご家族の「理想の生活」に少しでも近づいている実感を日々感じていただくこと、お客様の未来はご自身でコントロールしていただけるようになること、お客様のストレスが少しでも軽減できればという想いで「対話」を通じたサポートを行っております。

1回限りのご相談も大歓迎です。

対面による相談に加え、「Zoom(オンラインビデオ通話ツール)」もご利用いただけます。

全国対応いたします。

ご相談をお伺いし、具体的な解決策をご提案させていただきます。

(複雑な内容やお調べする必要があるものについては、後日回答させていただく場合もあります。)

どんなことが相談できるの?

知りたいことを必要な時だけ相談できるプランです。

日本全国の個人の方で、以下のようなお悩みをお持ちの方

▶以下ような方はぜひお申込み頂き、ご利用頂ければと思います。

株式投資に関する相談

【対象となる方】

・株式投資をやってみたい方
・株式投資に興味があるが何から始めてよいかわからない方
・専業主婦や子育てママがご自宅で出来る株式投資について知りたい方
・サラリーマンや事業主の方で本業と両立した株式投資方法を模索している方
・株主優待生活に興味がある方。
・配当金生活に興味がある方。
・老後資金のためにiDeCo(個人型確定拠出年金)をはじめたい方。
・お金の不安をなくしたい、減らしたい方
・とにかく現状を変えたい方
・経済的、時間的自由を手に入れたい方
・会社に縛られない生き方をしたい方
・将来の収入を増やすための効率的な自己投資方法を知りたい方
・金融機関に勧められた商品の内容がよくわからない方
・資産運用の種類や商品の内容が知りたい方
・株式投資経験はあるが思うような運用が出来ていない方
・理想の生活や夢のために株式投資を味方につけたい方
・株式投資を通じて経済に明るくなりたい方
・経済的、心理的、時間的なストレスを解消したい方
・株式投資はギャンブルではないと考えている方

【進め方】

▶お申込みいただいた方には投資経験やリスク許容度に関する事前アンケートにご回答いただきます。

1.株式投資の目的、希望する将来の生活像などをヒアリング
2.株式投資経験、その人の性格などを考慮してリスク許容度を確認
3.現状の家計や資産負債の状況を確認
4.株式投資できる期間や余裕資金と目標利回りを検討
5.目標利回りに合わせた投資対象の組み合わせをアドバイス
注意:個別銘柄の売買判断は自己責任でお願いします。

税金に関する相談

税務顧問契約がなくてもスポットでご相談をお受けいたします。

【対象となる方】

・確定申告は自分で行いたいが、わからないところだけ教えてほしい方
・証券税制について詳しく知りたい方
・株式譲渡に関する税務処理についてお知りになりたい方
・配当金を総合課税にすると健康保険料が上がるのではと心配の方
・いわゆる「103万円の壁」等についてお知りになりたい方
・とにかく「扶養を外れたくない」とお考えの方
・確定申告書をご自身で作成したい方
・税理士に頼むほどではないけどご自身で確定申告書が書けるか不安な方
・ご自身の確定申告書の内容をしっかり理解したい方
・年末調整済みの源泉徴収票の内容をしっかり理解したい方
・所得税や住民税の仕組みを理解したい方
・住宅ローン減税の内容が知りたい方
・ふるさと納税について詳しく知りたい方
・住宅の取得や売却にまつわる税金について知りたい方
・住宅ローン控除や住宅資金贈与について知りたい方
・贈与税の申告書の書き方を教えてほしい方
・こういった場合、贈与税がかかるのか心配な方
・無資格の職員ではなく税理士に担当してほしいという方

【進め方】

▶お申込みいただいた方にはご相談内容に関する事前アンケートにご回答いただきます。

1.お悩み内容についてヒアリング
2.お悩み解決のための争点(重要点)の絞り込み
3.確定申告書などの書類を見せていただく
4.さらに検討事項がないかを論点の整理
5.お悩み解決のための具体的なアドバイスを実施

生活設計に関する相談

【対象となる方】

・現在/今後の収入や資産の状況/見通しについて知りたい方
・家計診断を希望される方
・収入や支出の内容や内訳がわからない方
・お金を分類(B/S、P/L、C/F)ができない方
・住宅は購入と賃貸どっちが得か知りたい方
・老後の生活設計について知りたい方
・教育資金のおおよその見積額と支出のタイミングがわからない方
・お金の悩みは周囲に相談しにくいという方
・お金のことについて相談に乗ってほしい方
・わからないまま年を重ね将来のお金のイメージが出来ていない方
・自らがお金の知識を身につけられれば不安から解消されると思う方
・自らも理解に努めるがそれでもわからないところは教えてほしい方
・専門家に定期的に相談できればいいのにと思う方
・漠然とした不安の原因を整理し対処し安心したい方
・将来の理想としている生活イメージに近づく実感がほしい方
・とにかく相談相手がほしい方
・背中を押してほしい方
・毎日がいっぱいいっぱいで先のことはわからない方
・学校で教えてくれなかったからわからない方

【進め方】

▶お申込みいただいた方にはご相談内容に関する事前アンケートにご回答いただきます。

1.お悩み内容についてヒアリング
2.お悩み解決のための争点(重要点)の絞り込み
3.家計簿や給与明細などの書類を見せていただく
4.さらに検討事項がないかを論点の整理
5.お悩み解決のための具体的なアドバイスを実施

料金(別途消費税)

・あなたのためだけの1時間 12,000円
(1時間当たり12,000円)

・あなたのためだけの2時間 22,000円
(1時間当たり11,000円)

・あなたのためだけの3時間 30,000円
(1時間当たり10,000円)

※追加料金:延長30分ごとに5,000円

業務開始までの流れは以下のとおりです

1.お問い合わせ

当サイトの「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
事前にどのようなご相談内容なのかをご記入ください。

2.面談の日程調整

お問い合わせ内容を確認後、メールにより面談の日程調整をさせていただくと同時に、お振込先をご連絡させていただきます。

3.事前のお振込み

事前のお振込みをお願いしております。
上記2のメール到着後、3営業日以内にお振込みをお願いいたします。
お振込みを確認後、確認メールをお送りいたします。

4.業務開始

双方合意のもとに業務開始とさせていただきます。

※延長された場合は、追加の延長料金を請求させていただきます。(現金支払い可)

キャンセルについて

お支払い後にキャンセルされた場合、原則として返金いたしかねます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

開催場所

京王線「東府中駅」から徒歩4分の当オフィスへお越しいただくことを前提としております。
(東京都府中市。近隣のカフェなどを利用することもございます。)
対面による相談に加え、「Zoom(オンラインビデオ通話ツール)」もご利用いただけます。
全国対応いたします。
交通費実費をご負担いただけるのであれば全国どこでもお伺いすることが可能です。
お越しいただくことが難しい方はご相談ください。

ご注意事項

税理士である私がご相談の対応をいたします。
対話を中心としますが、メール(文章)での相談も対応しております。「作成したファイルを見て回答ください」というのは、場合によってトラブルになる可能性がありますのでご遠慮ください。
ご提供いただいた情報との範囲内でお答えいたしますので、その情報が不足しているとベストな回答ができないケースがあります。ご質問は具体的にお願いいたします。
回答はその場で行います。迅速対応など精一杯誠実に対応させて頂きます。

無料相談について

当オフィスでは「無料相談」を行っておりません。
大変申し訳ございませんが、相談料を頂戴しているお客様へのサービスを第一に考えております。仮に、私が無料相談を多数を行っていたとしますと、そちらに時間がとられてしまい、せっかくお客様になっていただいたのに、全力で対応できなくなるという不公平が生じてしまいます。
「税理士本人が対応すること」それが当オフィスで大切にしているポリシーですので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


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ひとり旅&温泉編」
トレッキング編」
スキューバダイビング編」

サービスのご案内

  1. セミナー講師(オンライン/会場)

    株式投資や証券税制、税金に関する各種セミナーや研修の講師及び執筆など積極的にお受けしております。

  2. 個別相談(オンライン/対面)

    株式投資、生活設計、サラリーマンや個人事業主にまつわる税金についての個別相談を行っております。

  3. コミュニティ(オンラインサロン)

    仲間ができるコミュニティ『オンラインサロン』を主宰。お金や株のこと、一緒に楽しくお話ししませんか?

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