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株式投資術!現物取引しかしない私が信用取引の勉強する理由

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私は日本株式の現物取引しかしません。

これは絶対のマイルールです。

レバレッジが効いた商品でやることがあるとすれば、下落局面におけるベアの投資信託だけかな。

そんな私が最近楽しんで学んでいることがあります。

それは「信用取引」

信用取引は借金できてレバレッジも効いて最悪自己破産になる可能性がある取引です。

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自分にとって不安なことや不得意なことには手を出しません。

せっかくコツコツと築き上げてきた資産を、一回の判断ミスで失うようなことはしたくないのです。

なぜ信用取引を学ぶのか?

それは、現物取引に明らかな影響があるからです。

「私は信用取引をしないから知らなくてもいいです」

こんなことを言っていてはいけません!

信用取引をする人もしない人も、信用残高が株価に与える影響を知っているかどうかで投資成績が変わってくることは明らかです。

信用取引とは?

信用取引とは「自分を信用してもらって、自分の資金や株式を担保にして、証券会社からお金を借りて、自分が持っている資金以上の株式投資を行うこと」です。

信用取引のメリットは3つ。

①最大で自己資金の約3倍(レバレッジ効果)まで取引が可能であるため、上手くいけば利益が約3倍になります。

②現物取引では「安く買い高く売る」、つまり株価上昇時しか儲かりません。しかし信用取引では、株価下落時にも「空売り」が可能なので、株価が下がる時でも儲けることが可能です。

③「現物取引の買い注文」と「信用取引の売り注文(空売り)」を同じ株価で出すことで株主優待をお得にゲットできます。同値で売り買いの注文が入っているので株価変動は意味がなくなります。売買手数料と信用取引の金利だけで株主優待をゲットすることが出来たりします。

デメリットも当然あります!

①約3倍の利益が出ることもあれば、約3倍の損失もあり得ます。

②「空売り」しても株価が上昇してしまえば損失になります。

③最悪借金を抱えますし、破産することもあり得ます。

信用売り残高の意味と将来の株価への影響

まず信用残高とは信用取引の未決済残高のことです。

この信用残高には「信用売り残高」と「信用買い残高」があります。

まず「信用売り残高」は、信用売り(=空売り)を実行し、まだ返済の買戻しが行われずに残っている株数を表しています。

投資家が「信用売り(空売り)」を仕掛けるときは「株価が下がることを期待している」時です。

信用取引の場合6カ月以内に反対売買による決済が必要になります。

現時点での信用売り残高は、将来の買い要因となります。

つまり、信用売り残高が増えると、将来の買い戻し圧力が高まるので、株価の下支えや上昇の原因となります。


簡単に書くと、「株価が下がりそうだから「株」を借りてきて高値で売って、株価が下がったら同じ銘柄の「株」を安値で買い戻して「株」を返済する」ということです。

信用買い残高の意味と将来の株価への影響

「信用買い残高」は「信用売り残高」の逆になります。

「信用買い残高」は、信用買いを実行し、まだ返済売りが行われずに残っている株数を表します。

投資家が「信用買い(借金して株を買う)」を仕掛けるときは「株価が上がることを期待している」時です。

信用取引の場合6カ月以内に反対売買により決済する必要があります。

現時点での信用買い残高は、将来の売り要因となります。

つまり、信用買い残高が増えると、将来の売り圧力が高まるため、株価の上値を抑える原因となります。


簡単に書くと、「株価が上がりそうだけど「お金」がないから「借金」してきて安値で株を買って、株価が上がったら同じ銘柄の株を高値で売却して「お金(借金)」を返済する」ということです。

このように信用取引の影響が現物取引にも及んでいることを知っておくことは、投資成績を上げる上でも重要なのです。
この記事を書いている人
自由な生き方を応援するセミナー講師×株式投資家×税理士・双子のパパ稲垣宏隆
株式公開という大プロジェクトを多数経験。証券会社出身であり税理士としては異色な経歴の持ち主。得意なのは「株式投資」「株主優待」「配当金」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」「ふるさと納税」「証券税制」「サラリーマンや主婦の方に課される税金や確定申告」。
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株式投資家×税理士 稲垣宏隆

Zoomによるオンライン講座/セミナーを中心に全国対応「株式投資基礎固め講座」「基礎から学べる財務分析講座」などを主宰。
 
株式投資を味方につけ『お金』『時間』『こころ』『場所』といった『選択の自由』を得て、好きを仕事にしながら家族や自分のことも大切に、ストレスフリーでワクワク感を毎日感じながら生きている子煩悩な男女双子のパパ。
 
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